Leads
1. Erste Schritte
Die TourSolver Mobile-Anwendung Standorte & Leads Funktion vereinfacht die Verwaltung von Kundeninformationen und die Optimierung Ihrer Außendiensteinsätze.
Systemanforderungen: Die vorliegenden Quellen geben keine Systemanforderungen für die TourSolver Mobile-Anwendung an.
Installations-/Einrichtungs‑Schritte: Die vorliegenden Quellen enthalten keine Schritte zur Installation oder Einrichtung der TourSolver Mobile-Anwendung.
Erstkonfiguration: Die Quellen geben an, dass Leads sekundäre Kundenstandorte sind, die bereits in der Datenbank gespeichert sind. Sie können Datensätze haben, die entweder Ihrer aktuellen Route zugewiesen sind oder nicht. Die Anwendung optimiert Routen automatisch, sodass die angezeigte Entfernung nur zu Informationszwecken dient und nicht zur weiteren Optimierung.
2. Funktionsbeschreibungen mit Vorteilen
Die Standorte & Leads Funktion bietet eine robuste Möglichkeit, Kundeninteraktionen zu verwalten:
Kundenkontakte: Dies sind sekundäre Kundenstandorte, die bereits in Ihrer Datenbank gespeichert sind. Sie bieten eine umfassende Liste aller Kundenbestellungen.
Detaillierte Auftragskarten: Jede Kundenauftragskarte zeigt auf einen Blick wesentliche Informationen, einschließlich Name des Kunden, Adresse, E-Mail‑ID, Telefonnummer und aktuellen Standort.
Echtzeit‑Aktualisierungen: Wenn Sie auf eine Kundenkarte tippen, können Sie detaillierte Informationen aufrufen, die Echtzeit‑Aktualisierungen der Bestellung des Kunden, des Standorts und etwaiger spezieller Präferenzen wie Lieferanweisungen enthalten. Sie sehen außerdem geschätzte Entfernung, voraussichtliche Fahrtzeit, das Gebiet des Leads, Kontakte und verknüpfte Dokumente.
Optimierte Routen: Die Anwendung enthält bereits optimierte Routen, was bedeutet, dass die angezeigte Entfernung ausschließlich zu Informationszwecken dient.
Effiziente Außendienstabläufe: Funktionen wie intelligente Filter und integrierte Navigation sollen Ihre täglichen Aufgaben unterstützen und Ihnen helfen, organisiert, effizient und gut informiert zu bleiben.
3. Schritt‑für‑Schritt‑Anleitungen
Dieser Abschnitt führt Sie durch die häufigsten Aufgaben, die Sie innerhalb der Standorte & Leads Funktion ausführen werden.
Zugriff auf Standorte und Leads
Um zu beginnen, müssen Sie den Hauptbereich Standorte & Leads von Ihrem Dashboard aus aufrufen.
Vom Dashboard aus, tippen Sie auf die Schaltfläche Standorte und Leads am unteren Bildschirmrand, neben dem Kalender‑Tab.
Als Nächstes, tippen Sie auf das Leads Option, die sich neben der Registerkarte „Standorte“ befindet.
Anzeigen und Interagieren mit Kundenkarten
Jeder Kundenauftrag wird als Karte mit wichtigen Informationen dargestellt.
Um detaillierte Informationen anzuzeigen, tippen Sie direkt auf eine beliebige Kundenkarte.
Hinzufügen von Kundenfotos
Sie können einem Kunden‑Datensatz Fotos hinzufügen, entweder indem Sie ein neues Bild aufnehmen oder eines aus Ihrer Galerie hochladen.
Tippen Sie auf das Foto‑Symbol auf der rechten Seite des Bildschirms.
Um ein neues Foto aufzunehmen:
Tippen Sie auf das Kamera‑Symbol am unteren Bildschirmrand.
Machen Sie die Aufnahme.
Tippen Sie auf das Wählen Sie das am unteren Rand, um das Bild hochzuladen.
Tippen Sie auf das Speicher‑Symbol am unteren Rand, um die Änderungen zu übernehmen.
Um aus Ihrer Galerie hochzuladen:
Tippen Sie auf das Foto‑Symbol neben dem Kamera‑Symbol.
Wählen Sie ein Foto aus Ihrer Galerie.
Tippen Sie auf Fertig um das Bild hochzuladen.
Verschieben eines Kundenstandorts
Wenn die Koordinaten eines Kunden auf Ihre aktuelle Position aktualisiert werden müssen, können Sie dies problemlos tun.
Tippen Sie auf das Drei‑Punkte‑Menü oben rechts auf dem Bildschirm.
Wählen Sie aus den Popup‑Optionen, Verschieben auswählen.
Eine Bestätigungsnachricht erscheint. Tippen Sie auf Bestätigen um fortzufahren.
Kopieren von Kundendaten
Sie können Kundendaten schnell kopieren, um sie einfach freizugeben.
Tippen Sie auf das Kopier‑Schaltfläche direkt unter dem Fotosymbol.
Senden von Kundendaten an ein anderes Gerät
Sie können Kundendaten mit einer anderen Person mithilfe eines QR‑Codes teilen.
Nachdem Sie die Kundendaten kopiert haben, tippen Sie auf An Gerät senden.
Tippen Sie auf QR‑Code verwenden.
Navigation mit Karten
Die Anwendung integriert sich in Navigations‑Apps wie Google Maps für nahtlose Fahranweisungen.
Tippen Sie auf die : Die unterhalb der Kopier‑Schaltfläche.
Die App bietet verfügbare Navigationsoptionen an, wie z. B. Google Maps.
Google Maps auswählen.
Verknüpfen von Dokumenten
Sie können wichtige Dokumente mit einem Kunden‑Datensatz verknüpfen, entweder indem Sie ein Foto des Dokuments aufnehmen oder es aus einem Ordner hochladen.
Tippen Sie auf das Dokumenten‑Symbol neben „verknüpfte Dokumente“.
Um ein Foto eines Dokuments aufzunehmen:
Tippen Sie auf das Kamera‑Symbol am unteren Bildschirmrand.
Machen Sie die Aufnahme.
Tippen Sie auf das Wählen Sie das am unteren Rand, um das Bild hochzuladen.
Tippen Sie auf das Speicher‑Symbol am unteren Rand, um die Änderungen zu übernehmen.
Um ein Dokument aus einem Ordner hochzuladen:
Tippen Sie auf das Foto‑Symbol neben dem Kamera‑Symbol.
Dokumente auswählen.
Tippen Sie auf Bestätigen um fortzufahren.
Wählen Sie ein Dokument aus dem Ordner.
Wechseln zwischen Listen‑ und Kartenansicht
Sie können zwischen zwei Ansichten wechseln, um die für Ihre Bedürfnisse beste Darstellung zu wählen:
Um Kundenstandorte visuell auf einer Karte zu sehen, tippen Sie auf das Karten‑Symbol.
Ergebnis: Die App zeigt Kundenstandorte auf einer Karte an.
Um eine detaillierte Zusammenfassung der Kundeninformationen anzuzeigen, tippen Sie auf das Listen‑Symbol.
Kundensuche
Finden Sie schnell bestimmte Kundeneinträge mit der Suchleiste.
Tippen Sie auf das Such‑Symbol unter dem Karten‑Symbol.
Verwenden Sie die Suchleiste um Einträge nach Kundenname, Adresse oder Adresstyp zu finden.
Wählen Sie die Adresse aus der Dropdown‑Liste.
Ergebnis: Die Adressenergebnisse werden angezeigt.
Anzeige nahegelegener Standorte ("In meiner Nähe")
Sehen Sie Kundenstandorte in der Nähe Ihrer aktuellen Position auf der Karte.
Tippen Sie auf das In‑meiner‑Nähe‑Schaltfläche um nahegelegene Standorte auf der Karte anzuzeigen.
Sie können ein- und auszoomen um den Kundenstandort genauer zu betrachten.
Filtern nach Entfernung oder Zeit
Einschränken Ihrer Kundenliste basierend auf Nähe oder Fahrzeit.
Tippen Sie auf das Filteroption unter dem Such‑Symbol.
Sie können die Liste eingrenzen, indem Sie eine maximale Entfernung in Meilen oder Fahrzeit in Minuten.
Beispiel: Sie können filtern, um nur Kunden innerhalb eines Radius von 4,35 Meilen oder bis zu 15,53 Meilen anzuzeigen, basierend auf Ihrem Servicebereich.
Nachdem Sie Ihre Kriterien eingegeben haben, tippen Sie auf die Speichern‑Schaltfläche um die Änderungen anzuwenden.
tippen, ändert sich der Status zu abgeschlossen
Filter nutzen: Verwenden Sie die Distanz‑ und Zeitfilter, um Ihre Kundenliste effizient einzuschränken und sich auf die relevantesten Leads für Ihren aktuellen Servicebereich zu konzentrieren.
Kartenansicht nutzen: Wechseln Sie zur Kartenansicht, um Kundenstandorte visuell zu erfassen und deren Nähe zu Ihrer aktuellen Position zu erkennen, insbesondere bei Verwendung der Funktion „In meiner Nähe“.
Datensätze aktuell halten: Fügen Sie regelmäßig Kundenfotos hinzu und verknüpfen Sie Dokumente, um sicherzustellen, dass alle Kundeninformationen umfassend und aktuell sind und so besseren Service ermöglichen.
Nahtlose Navigation: Verwenden Sie stets die integrierte Navigationsfunktion, um Zeit zu sparen und sicherzustellen, dass Sie die am besten optimierten Routen zu Ihren Kundenstandorten haben.
Die Sites & Leads‑Funktion der TourSolver Mobile‑App wurde entwickelt, um Ihre täglichen Außendiensteinsätze zu stärken und Ihnen zu helfen, organisiert, effizient und gut informiert zu bleiben. Wir hoffen, dass Ihnen dieser Leitfaden hilft, die leistungsstarken Funktionen optimal zu nutzen!
Zuletzt aktualisiert