Prospectos
1. Primeros pasos
La aplicación TourSolver Mobile Sitios y Prospectos la función simplifica la gestión de la información del cliente y la optimización de sus tareas de campo.
Requisitos del sistema: Las fuentes proporcionadas no especifican requisitos del sistema para la aplicación TourSolver Mobile.
Pasos de instalación/configuración: Las fuentes proporcionadas no incluyen pasos para instalar o configurar la aplicación TourSolver Mobile.
Configuración inicial: Las fuentes indican que los prospectos son ubicaciones secundarias de clientes ya almacenadas en la base de datos. Pueden tener registros que estén asignados o no a su ruta actual. La aplicación optimiza automáticamente las rutas, por lo que la distancia mostrada es solo informativa y no para una optimización adicional.
2. Explicación de funciones con beneficios
La Sitios y Prospectos función ofrece una forma sólida de gestionar las interacciones con los clientes:
Prospectos de clientes: Estas son ubicaciones secundarias de clientes ya guardadas en su base de datos. Proporcionan una lista completa de todos los pedidos de clientes.
Tarjetas de pedido detalladas: Cada tarjeta de pedido del cliente muestra información esencial de un vistazo, incluido el nombre del cliente, la dirección, el correo electrónico, el número de teléfono y la ubicación actual.
Actualizaciones en tiempo real: Al tocar una tarjeta de cliente, puede acceder a información detallada que incluye actualizaciones en tiempo real del pedido del cliente, la ubicación y cualquier preferencia específica, como instrucciones de entrega. También verá la distancia estimada, el tiempo de viaje estimado, el territorio del prospecto, contactos y documentos vinculados.
Rutas optimizadas: La aplicación incluye rutas que ya están optimizadas, lo que significa que la distancia mostrada es únicamente para su información.
Operaciones de campo eficientes: Funciones como filtros inteligentes y navegación integrada están diseñadas para apoyar sus tareas diarias, ayudándole a mantenerse organizado, eficiente y bien informado.
3. Instrucciones paso a paso
Esta sección lo guiará a través de las tareas más frecuentes que realizará dentro de la Sitios y Prospectos función.
Accediendo a Sitios y Prospectos
Para comenzar, debe acceder a la sección principal Sitios y Prospectos desde su tablero.
Desde el tablero, toque en el botón Sitios y Prospectos ubicado en la parte inferior de la pantalla, junto a la pestaña Calendario.
A continuación, toque el Prospectos opción, que se encuentra junto a la pestaña Sitios.
Ver e interactuar con las tarjetas de clientes
Cada pedido de cliente se presenta como una tarjeta con información clave.
Para ver información detallada, toque directamente cualquier tarjeta de cliente.
Agregar fotos de clientes
Puede agregar fotos al registro de un cliente, ya sea tomando una foto nueva o subiéndola desde su galería.
Toque el icono de foto en el lado derecho de la pantalla.
Para tomar una foto nueva:
Toque el icono de cámara en la parte inferior.
Tome la foto.
Toque el marca de verificación en la parte inferior para subir la imagen.
Toque el icono de guardar en la parte inferior para actualizar los cambios.
Para subir desde su galería:
Toque el icono de foto junto al icono de la cámara.
Seleccione una foto desde su galería.
Toque Listo para subir la imagen.
Reubicar un sitio de cliente
Si las coordenadas de un cliente necesitan actualizarse a su posición actual, puede hacerlo fácilmente.
Toque el menú de tres puntos en la esquina superior derecha de la pantalla.
En las opciones emergentes, seleccione Reubicar.
Aparecerá un mensaje de confirmación. Toque Confirmar para continuar.
Copiar detalles del cliente
Puede copiar rápidamente los detalles del cliente para compartirlos fácilmente.
Toque el botón de copiar ubicado justo debajo del icono de la foto.
Enviar detalles del cliente a otro dispositivo
Puede compartir los detalles del cliente con otra persona usando un código QR.
Después de copiar los detalles del cliente, toque Enviar al dispositivo.
Toque Usar código QR.
Navegación usando mapas
La aplicación se integra con aplicaciones de navegación como Google Maps para direcciones de conducción sin interrupciones.
Toque en el botón de navegación ubicado debajo del botón de copiar.
La aplicación ofrecerá opciones de navegación disponibles, como Google Maps.
Seleccione Google Maps.
Vincular documentos
Puede vincular documentos importantes al registro de un cliente, ya sea tomando una foto del documento o subiéndolo desde una carpeta.
Toque el icono de documento junto a "documentos vinculados".
Para tomar una foto de un documento:
Toque el icono de cámara en la parte inferior.
Tome la foto.
Toque el marca de verificación en la parte inferior para subir la imagen.
Toque el icono de guardar en la parte inferior para actualizar los cambios.
Para subir un documento desde una carpeta:
Toque el icono de foto junto al icono de la cámara.
Seleccionar Documentos.
Toque Confirmar para continuar.
Seleccione un documento desde la carpeta.
Cambiar entre vistas de lista y mapa
Puede alternar entre dos vistas para adaptarse mejor a sus necesidades:
Para ver los sitios de clientes visualmente en un mapa, toque el icono del mapa.
Resultado: La aplicación muestra las ubicaciones de los clientes en un mapa.
Para ver un resumen detallado de la información del cliente, toque el icono de la lista.
Buscar clientes
Encuentre rápidamente entradas de clientes específicas utilizando la barra de búsqueda.
Toque el icono de búsqueda debajo del icono del mapa.
Use la barra de búsqueda para encontrar entradas por nombre del cliente, dirección o tipo de dirección.
Seleccione la dirección del menú desplegable.
Resultado: Se mostrarán los resultados de las direcciones.
Mostrar sitios cercanos ("Alrededor de mí")
Vea los sitios de clientes cerca de su ubicación actual en el mapa.
Toque el Botón Alrededor de mí para mostrar los sitios cercanos en el mapa.
Puede acercar y alejar para ver más de cerca la ubicación del cliente.
Filtrar por distancia o tiempo
Reduzca su lista de clientes según la proximidad o el tiempo de viaje.
Toque el Opción de filtro debajo del icono de búsqueda.
Puede reducir la lista estableciendo una distancia máxima en millas o tiempo de viaje en minutos.
Ejemplo: Puede filtrar para mostrar solo clientes dentro de un radio de 4.35 millas o hasta 15.53 millas, según su rango de servicio.
Después de ingresar sus criterios, toque el botón guardar para aplicar los cambios.
4. Consejos de productividad
Utilice filtros: Use los filtros de distancia y tiempo para reducir eficientemente su lista de clientes, ayudándole a centrarse en los prospectos más relevantes para su rango de servicio actual.
Aproveche la vista de mapa: Cambie a la vista de mapa para comprender visualmente las ubicaciones de los clientes y su proximidad a su posición actual, especialmente al usar la función "Alrededor de mí".
Mantenga los registros actualizados: Agregue regularmente fotos de clientes y vincule documentos para garantizar que toda la información del cliente sea completa y esté actualizada, lo que respalda un mejor servicio.
Navegación sin interrupciones: Utilice siempre la función de navegación integrada para ahorrar tiempo y asegurarse de tener las direcciones más optimizadas a los sitios de sus clientes.
La función Sitios y Prospectos de la aplicación TourSolver Mobile está diseñada para potenciar sus operaciones diarias de campo, ayudándole a mantenerse organizado, eficiente y bien informado. ¡Esperamos que esta guía le ayude a aprovechar al máximo sus potentes capacidades!
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