Pistes
1. Prise en main
L'application TourSolver Mobile Sites & Prospects fonctionnalité simplifie la gestion des informations clients et l'optimisation de vos tâches sur le terrain.
Configuration système : Les sources fournies ne précisent pas les exigences système pour l'application TourSolver Mobile.
Étapes d'installation/configuration : Les sources fournies n'incluent pas les étapes d'installation ou de configuration de l'application TourSolver Mobile.
Configuration initiale : Les sources indiquent que les prospects sont des emplacements clients secondaires déjà enregistrés dans la base de données. Ils peuvent avoir des fiches qui sont soit attribuées soit non attribuées à votre itinéraire actuel. L'application optimise automatiquement les itinéraires, donc la distance affichée est uniquement informative, et non destinée à une optimisation supplémentaire.
2. Explications des fonctionnalités et avantages
La Sites & Prospects fonctionnalité offre un moyen robuste de gérer les interactions avec les clients :
Prospects clients: Il s'agit d'emplacements secondaires des clients déjà enregistrés dans votre base de données. Ils fournissent une liste complète de toutes les commandes des clients.
Fiches de commande détaillées : Chaque fiche de commande client affiche des informations essentielles en un coup d'œil, y compris le nom du client, l'adresse, l'e-mail, le numéro de téléphone et la localisation actuelle.
Mises à jour en temps réel : Lorsque vous appuyez sur une fiche client, vous pouvez accéder à des informations détaillées incluant des mises à jour en temps réel de la commande du client, de la localisation et de toute préférence spécifique comme les instructions de livraison. Vous verrez également la distance estimée, le temps de trajet estimé, le territoire du prospect, les contacts et les documents liés.
Itinéraires optimisés : L'application propose des itinéraires déjà optimisés, ce qui signifie que la distance affichée est purement informative.
Opérations sur le terrain efficaces : Des fonctionnalités telles que des filtres intelligents et une navigation intégrée sont conçues pour soutenir vos tâches quotidiennes, vous aidant à rester organisé, efficace et bien informé.
3. Instructions étape par étape
Cette section vous guidera à travers les tâches les plus fréquentes que vous effectuerez dans la Sites & Prospects fonctionnalité.
Accéder aux Sites et Prospects
Pour commencer, vous devez accéder à la section principale Sites & Prospects depuis votre tableau de bord.
Depuis le tableau de bord, appuyez sur le Sites et Prospects bouton situé en bas de l'écran, à côté de l'onglet Calendrier.
Ensuite, appuyez l' Pistes option, qui se trouve à côté de l'onglet Sites.
Visualisation et interaction avec les fiches clients
Chaque commande client est présentée sous forme de fiche avec des informations clés.
Pour voir des informations détaillées, appuyez directement sur n'importe quelle fiche client.
Ajouter des photos client
Vous pouvez ajouter des photos à la fiche d'un client, soit en prenant une nouvelle photo, soit en en téléchargeant une depuis votre galerie.
Appuyez sur l' icône photo à droite de l'écran.
Pour prendre une nouvelle photo :
Appuyez sur l' icône caméra en bas.
Prenez le cliché.
Appuyez sur l' coche en bas pour télécharger l'image.
Appuyez sur l' icône enregistrer en bas pour valider les modifications.
Pour télécharger depuis votre galerie :
Appuyez sur l' icône photo à côté de l'icône caméra.
Sélectionnez une photo depuis votre galerie.
Appuyez sur Terminé pour télécharger l'image.
Relocaliser un site client
Si les coordonnées d'un client doivent être mises à jour vers votre position actuelle, vous pouvez le faire facilement.
Appuyez sur l' menu à trois points en haut à droite de l'écran.
Dans les options contextuelles, sélectionnez Relocaliser.
Un message de confirmation apparaîtra. Appuyez sur Confirmer pour continuer.
Copier les détails du client
Vous pouvez copier rapidement les détails du client pour faciliter le partage.
Appuyez sur l' bouton copier situé juste en dessous de l'icône photo.
Envoyer les détails du client vers un autre appareil
Vous pouvez partager les détails du client avec une autre personne à l'aide d'un code QR.
Après avoir copié les détails du client, appuyez sur Envoyer vers l'appareil.
Appuyez sur Utiliser le code QR.
Navigation via les cartes
L'application s'intègre à des applications de navigation comme Google Maps pour des indications de conduite fluides.
Appuyez sur sur le bouton de navigation situé sous le bouton de copie.
L'application proposera les options de navigation disponibles, telles que Google Maps.
Sélectionnez Google Maps.
Lier des documents
Vous pouvez lier des documents importants à la fiche d'un client, soit en prenant une photo du document, soit en téléchargeant depuis un dossier.
Appuyez sur l' icône document à côté de "documents liés".
Pour prendre une photo d'un document :
Appuyez sur l' icône caméra en bas.
Prenez le cliché.
Appuyez sur l' coche en bas pour télécharger l'image.
Appuyez sur l' icône enregistrer en bas pour valider les modifications.
Pour télécharger un document depuis un dossier :
Appuyez sur l' icône photo à côté de l'icône caméra.
Sélectionner Documents.
Appuyez sur Confirmer pour continuer.
Sélectionnez un document depuis le dossier.
Basculer entre les vues Liste et Carte
Vous pouvez basculer entre deux vues pour mieux répondre à vos besoins :
Pour voir visuellement les sites clients sur une carte, appuyez sur l'icône carte.
Résultat : L'application affiche les emplacements des clients sur une carte.
Pour voir un résumé détaillé des informations client, appuyez sur l'icône liste.
Rechercher des clients
Trouvez rapidement des entrées clients spécifiques en utilisant la barre de recherche.
Appuyez sur l' icône de recherche sous l'icône carte.
Utilisez la barre de recherche pour trouver des entrées par nom du client, adresse ou type d'adresse.
Sélectionnez l'adresse dans la liste déroulante.
Résultat : Les résultats d'adresse s'afficheront.
Afficher les sites à proximité ("Autour de moi")
Voir les sites clients proches de votre position actuelle sur la carte.
Appuyez sur l' Bouton Autour de moi pour afficher les sites à proximité sur la carte.
Vous pouvez zoomer et dézoomer pour voir la localisation du client de plus près.
Filtrer par distance ou temps
Affinez votre liste de clients en fonction de la proximité ou du temps de trajet.
Appuyez sur l' Option Filtre sous l'icône de recherche.
Vous pouvez restreindre la liste en définissant une distance maximale en miles ou temps de trajet en minutes.
Exemple : Vous pouvez filtrer pour n'afficher que les clients dans un rayon de 4,35 miles ou jusqu'à 15,53 miles, en fonction de votre zone de service.
Après avoir saisi vos critères, appuyez sur le bouton enregistrer pour appliquer les modifications.
4. Conseils de productivité
Utiliser les filtres : Utilisez les filtres de distance et de temps pour affiner efficacement votre liste de clients, vous aidant à vous concentrer sur les prospects les plus pertinents pour votre zone de service actuelle.
Exploiter la vue carte : Passez en vue carte pour comprendre visuellement les emplacements des clients et leur proximité par rapport à votre position actuelle, en particulier lors de l'utilisation de la fonctionnalité "Autour de moi".
Maintenir les fiches à jour : Ajoutez régulièrement des photos clients et liez des documents afin de garantir que toutes les informations client sont complètes et à jour, soutenant un meilleur service.
Navigation fluide : Utilisez toujours la fonctionnalité de navigation intégrée pour gagner du temps et vous assurer d'avoir les itinéraires les plus optimisés vers les sites clients.
La fonctionnalité Sites & Prospects de l'application TourSolver Mobile est conçue pour renforcer vos opérations quotidiennes sur le terrain, vous aidant à rester organisé, efficace et bien informé. Nous espérons que ce guide vous aidera à tirer le meilleur parti de ses puissantes capacités !
Mis à jour