Siti
1. Per cominciare
L'applicazione TourSolver Mobile Siti e Lead semplifica la gestione delle informazioni sui clienti e l'ottimizzazione delle tue attività sul campo.
Requisiti di sistema: Le fonti fornite non specificano i requisiti di sistema per l'applicazione TourSolver Mobile.
Passaggi di installazione/configurazione: Le fonti fornite non includono i passaggi per installare o configurare l'applicazione TourSolver Mobile.
Configurazione iniziale: Le fonti indicano che i lead sono sedi secondarie del cliente già memorizzate nel database. Possono avere record assegnati o non assegnati al tuo percorso attuale. L'applicazione ottimizza automaticamente i percorsi, quindi la distanza mostrata è solo a scopo informativo e non per ulteriori ottimizzazioni.
2. Spiegazione delle funzionalità con vantaggi
La Siti e Lead funzionalità offre un modo solido per gestire le interazioni con i clienti:
Siti del cliente: Queste sono le sedi dei clienti assegnate al percorso corrente
Schede ordine dettagliate: Ogni scheda ordine cliente mostra informazioni essenziali a colpo d'occhio, inclusi il nome del cliente, l'indirizzo, l'ID email, il numero di telefono e la posizione attuale.
Aggiornamenti in tempo reale: Quando tocchi una scheda cliente, puoi accedere a informazioni dettagliate che includono aggiornamenti in tempo reale sull'ordine del cliente, la posizione e qualsiasi preferenza specifica come le istruzioni di consegna. Vedrai anche la distanza stimata, il tempo di viaggio stimato, il territorio del lead, i contatti e i documenti collegati.
Percorsi ottimizzati: L'applicazione include percorsi già ottimizzati, il che significa che la distanza mostrata è puramente informativa.
Operazioni sul campo efficienti: Funzionalità come filtri intelligenti e navigazione integrata sono progettate per supportare le tue attività quotidiane, aiutandoti a rimanere organizzato, efficiente e ben informato.
3. Istruzioni passo dopo passo
Questa sezione ti guiderà attraverso le attività più frequenti che eseguirai all'interno della Siti e Lead funzionalità.
Accesso a Siti e Lead
Per iniziare, devi accedere alla sezione principale Siti e Lead dalla tua dashboard.
Dalla dashboard, tocca su Siti e Lead il pulsante situato nella parte inferiore dello schermo, accanto alla scheda Calendario.
Successivamente, tocca l'opzione Siti che si trova prima della scheda Lead.
Visualizzazione e interazione con le schede cliente
Ogni ordine cliente è presentato come una scheda con informazioni chiave.
Per visualizzare informazioni dettagliate, tocca direttamente qualsiasi scheda cliente.
Aggiunta di foto del cliente
Puoi aggiungere foto al record di un cliente, sia scattando una nuova foto sia caricandone una dalla tua galleria.
Tocca l'icona della foto sul lato destro dello schermo.
Per scattare una nuova foto:
Tocca l'icona icona della fotocamera in basso.
Scatta la foto.
Tocca l'icona segno di spunta in basso per caricare l'immagine.
Tocca l'icona icona Salva in basso per aggiornare le modifiche.
Per caricare dalla galleria:
Tocca l'icona della foto accanto all'icona della fotocamera.
Seleziona una foto dalla tua galleria.
Tocca Fatto per caricare l'immagine.
Spostamento di un sito cliente
Se le coordinate di un cliente devono essere aggiornate alla tua posizione attuale, puoi farlo facilmente.
Tocca l'icona menu a tre punti nell'angolo in alto a destra dello schermo.
Dalle opzioni a comparsa, seleziona Riposiziona.
Apparirà un messaggio di conferma. Tocca Conferma per procedere.
Copia dei dettagli del cliente
Puoi copiare rapidamente i dettagli del cliente per condividerli facilmente.
Tocca l'icona pulsante copia situato appena sotto l'icona della foto.
Invio dei dettagli del cliente a un altro dispositivo
Puoi condividere i dettagli del cliente con un'altra persona utilizzando un codice QR.
Dopo aver copiato i dettagli del cliente, tocca Invia al dispositivo.
Tocca Usa codice QR.
Navigazione tramite mappe
L'applicazione si integra con app di navigazione come Google Maps per indicazioni di guida senza interruzioni.
Tocca su pulsante di navigazione situato sotto il pulsante copia.
L'app offrirà le opzioni di navigazione disponibili, come Google Maps.
Seleziona Google Maps.
Collegamento di documenti
Puoi collegare documenti importanti al record di un cliente, sia scattando una foto del documento sia caricandolo da una cartella.
Tocca l'icona icona documento accanto a "documenti collegati".
Per scattare una foto di un documento:
Tocca l'icona icona della fotocamera in basso.
Scatta la foto.
Tocca l'icona segno di spunta in basso per caricare l'immagine.
Tocca l'icona icona Salva in basso per aggiornare le modifiche.
Per caricare un documento da una cartella:
Tocca l'icona della foto accanto all'icona della fotocamera.
Seleziona Documenti.
Tocca Conferma per procedere.
Seleziona un documento dalla cartella.
Passare tra visualizzazione elenco e mappa
Puoi passare tra due visualizzazioni per adattarle al meglio alle tue esigenze:
Per vedere visivamente i siti dei clienti su una mappa, tocca l'icona della mappa.
Risultato: L'app mostra le posizioni dei clienti su una mappa.
Per visualizzare un riepilogo dettagliato delle informazioni del cliente, tocca l'icona dell'elenco.
Ricerca dei clienti
Trova rapidamente voci cliente specifiche utilizzando la barra di ricerca.
Tocca l'icona icona di ricerca sotto l'icona della mappa.
Usa la barra di ricerca per trovare voci tramite nome del cliente, indirizzo o tipo di indirizzo.
Seleziona l'indirizzo dalla lista a discesa.
Risultato: Verranno visualizzati i risultati degli indirizzi.
Visualizzazione dei siti nelle vicinanze ("Intorno a me")
Vedi i siti cliente vicino alla tua posizione attuale sulla mappa.
Tocca l'icona Pulsante Intorno a me per visualizzare i siti nelle vicinanze sulla mappa.
Puoi ingrandire e ridurre per vedere più da vicino la posizione del cliente.
Filtraggio per distanza o tempo
Restringi la lista dei clienti in base alla vicinanza o al tempo di viaggio.
Tocca l'icona Opzione filtro sotto l'icona di ricerca.
Puoi restringere l'elenco impostando una distanza massima in miglia o tempo di viaggio in minuti.
Esempio: Puoi filtrare per mostrare solo i clienti entro un raggio di 4,35 miglia o fino a 15,53 miglia, in base al tuo raggio di servizio.
Dopo aver inserito i tuoi criteri, tocca il pulsante Salva per applicare le modifiche.
4. Suggerimenti per la produttività
Utilizza i filtri: Usa i filtri di distanza e tempo per restringere efficacemente la tua lista clienti, aiutandoti a concentrarti sui lead più rilevanti per il tuo raggio di servizio attuale.
Sfrutta la visualizzazione mappa: Passa alla vista mappa per comprendere visivamente le posizioni dei clienti e la loro vicinanza alla tua posizione attuale, soprattutto quando usi la funzione "Intorno a me".
Mantieni i record aggiornati: Aggiungi regolarmente foto dei clienti e collega documenti per garantire che tutte le informazioni sui clienti siano complete e aggiornate, supportando un servizio migliore.
Navigazione senza soluzione di continuità: Usa sempre la funzione di navigazione integrata per risparmiare tempo e assicurarti di avere le indicazioni più ottimizzate verso i siti dei clienti.
La funzionalità Siti e Lead dell'applicazione TourSolver Mobile è progettata per potenziare le tue operazioni quotidiane sul campo, aiutandoti a rimanere organizzato, efficiente e ben informato. Speriamo che questa guida ti aiuti a sfruttare al massimo le sue potenti capacità!
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