Crear y modificar un usuario

1. Introducción

Esta guía proporciona instrucciones paso a paso para configurar nuevos miembros del equipo y actualizar los detalles, roles o horarios de los usuarios actuales. ¡Siguiendo estos sencillos pasos, podrás gestionar las configuraciones de acceso con confianza y eficiencia!

2. Configuración Inicial

El primer paso para crear o modificar cualquier usuario es acceder al área principal de configuración desde la página de inicio.

Para comenzar a crear o modificar un usuario, sigue estos pasos:

1. Desde la página de inicio, ve a la configuración.

2. Haz clic en Gestionar Usuarios.

1. Haz clic en menú Acciones.

2. Haz clic en Añadir

3. Explicaciones de la Función y Beneficios

Cuando creas o modificas un usuario, interactuarás con varias secciones clave para definir su acceso y programación.

Sección	Propósito (Contexto)	Acciones clave
Acceso	Define la identidad básica y los permisos de inicio de sesión (web y móvil) para el usuario.	Ingresa ID de inicio de sesión, nombres y establezca la contraseña inicial para el usuario móvil
Roles y Derechos	Determina lo que el usuario puede ver y hacer dentro de la aplicación (por ejemplo, administrador, optimización).	Activa los roles y derechos necesarios, como administrador o optimización.
Agencias	Asigna las agencias específicas de las que el usuario es responsable o a las que necesita acceso.	Selecciona las agencias requeridas y use la flecha derecha para asignarlas.
Planificación	Te permite planificar el tiempo de turno para el usuario.	Toca el día y la hora para establecer el tiempo de turno, luego toque actualizar.
Días Libres	Te permite preplanificar y registrar cualquier día libre que el usuario tenga previsto tomar.	Ingresa el desde la fecha y a fecha para el tiempo libre planificado.

Nota: La planificación y los días libres estarán accesibles solo para el usuario móvil. Los roles y derechos estarán accesibles solo para el usuario web

4. Creación de usuarios

Puedes crear un usuario completamente desde cero o modificar eficientemente un usuario existente usando sus datos como plantilla.

Crear un usuario desde cero

Esto es necesario al incorporar a un nuevo empleado que requiere un ID de inicio de sesión único y roles definidos.

1. Después de navegar a la pantalla Agregar, confirma que está creando un usuario desde cero.

2. Primero, veamos cómo crear el usuario desde cero. Haz clic en Aceptar – Inicia la creación de un nuevo usuario.

1. Rellena los detalles de acceso: en la sección Acceso, ingresa la información requerida: ID de inicio de sesión, Nombre y Apellidos

2. Establecer Tipo de Acceso y Contraseña: Para el acceso web, activa la opción Acceso web, y para el acceso móvil, active la opción Acceso móvil.

3. Ingresa la contraseña

Consejo: Puedes activar tanto las opciones de Acceso web como de Acceso móvil al mismo tiempo si el usuario requiere ambos. ⚠ Advertencia (Requisito de contraseña): La contraseña debe contener 8 caracteres, incluyendo un carácter numérico y un carácter especial.

1. Definir roles y derechos: En la sección Roles y Derechos, activa todos los roles necesarios, como administrador, optimización o depósito.

2. Asignar agencias: En la sección Agencias, haz clic en las agencias que necesita asignar y luego haz clic en la flecha derecha para moverlas a la lista asignada.

1. Planificar tiempo de turno: En la sección Planificación, haz clic en el día y la hora para establecer el tiempo de turno deseado y luego haz clic en actualizar.

Programar días libres (Opcional): En la sección Días libres, puedes planificar vacaciones futuras:

1. Haz clic en la símbolo más icono en el lado derecho.

2. Ingresa el desde la fecha y la a fecha para el día libre.

3. Haz clic en Añadir

1. Guardar el usuario: Después de completar toda la información requerida, haz clic en Guardar para finalizar la creación.

Resultado Esperado: El usuario ha sido creado con éxito

Modificar un usuario existente

Puedes actualizar fácilmente la información de un usuario existente, como sus roles, agencias o horario, sin comenzar desde cero.

1. Seleccionar usuario existente: Activa Sí en la sección crear a partir de un usuario existente.

2. Elegir el usuario: Selecciona el usuario específico que deseas modificar y luego haz clic en Aceptar.

1. Modificar información: Toda la información del usuario se copiará automáticamente desde el usuario seleccionado. Revisa las diferentes secciones (Acceso, Roles y Derechos, Planificación, etc.) y modifica la información existente según sea necesario.

2. Guardar cambios: Una vez que haya actualizado la información necesaria, haz clic en Guardar para completar la modificación.

5. Consejos de Productividad

Aquí hay algunos consejos y advertencias útiles para garantizar que su proceso de gestión de usuarios funcione sin problemas:

• 💡 Acceso dual: Recuerda que puedes activar tanto acceso web y acceso móvil simultáneamente para un usuario, dándole flexibilidad en cómo interactúa con el sistema.

• ⚠️ Claridad de la contraseña: Al establecer una contraseña, asegúrate de que cumpla los criterios de seguridad: debe tener 8 caracteres de longitud e incluir al menos un carácter numérico y un carácter especial.

• ⚠️ Evitar correos electrónicos duplicados: Si intentas introducir una dirección de correo electrónico que ya está en uso por otro usuario, el sistema mostrará un mensaje de error que indica que "la dirección de correo electrónico ya está en uso". Deberás usar una dirección de correo electrónico única para continuar.