Créer et modifier un utilisateur

1. Introduction

Ce guide fournit des instructions étape par étape pour intégrer de nouveaux membres d'équipe et mettre à jour les informations, les rôles ou les horaires des utilisateurs actuels. En suivant ces étapes simples, vous pourrez gérer les paramètres d'accès avec confiance et efficacité !

2. Configuration initiale

La première étape pour créer ou modifier un utilisateur consiste à accéder à la zone principale de configuration depuis la page d'accueil.

Pour commencer à créer ou modifier un utilisateur, suivez ces étapes :

1. Depuis la page d'accueil, allez à la configuration.

2. Cliquez sur Gérer les utilisateurs.

1. Cliquez sur menu Actions.

2. Cliquez sur Ajouter

3. Explications des fonctionnalités et avantages

Lorsque vous créez ou modifiez un utilisateur, vous interagirez avec plusieurs sections clés pour définir son accès et son planning.

Section	But (Contexte)	Actions clés
Accès	Définit l'identité de base et les autorisations de connexion (web et mobile) pour l'utilisateur.	Saisir l'identifiant de connexion, les noms et définir le mot de passe initial pour l'utilisateur mobile
Rôles et droits	Détermine ce que l'utilisateur est autorisé à voir et à faire dans l'application (par ex. : administrateur, optimisation).	Activer les rôles et droits nécessaires, tels que administrateur ou optimisation.
Agences	Attribue les agences spécifiques dont l'utilisateur est responsable ou auxquelles il doit avoir accès.	Sélectionnez les agences requises et utilisez la flèche droite pour les affecter.
Planification	Vous permet de planifier le créneau horaire pour l'utilisateur.	Appuyez sur le jour et l'heure pour définir le créneau, puis appuyez sur mettre à jour.
Jours de congé	Vous permet de préplanifier et d'enregistrer les jours de congé que l'utilisateur prévoit de prendre.	Entrez le date de début et à la date pour la période de congé prévue.

Remarque : La planification et les jours de congé seront accessibles uniquement à l'utilisateur mobile. Les rôles et droits seront accessibles uniquement à l'utilisateur web

4. Création d'utilisateurs

Vous pouvez créer un utilisateur entièrement à partir de zéro ou modifier efficacement un utilisateur existant en utilisant ses informations comme modèle.

Créer un utilisateur à partir de zéro

Ceci est nécessaire lors de l'intégration d'un nouvel employé qui nécessite un identifiant de connexion unique et des rôles définis.

1. Après être allé à l'écran Ajouter, confirmez que vous créez un utilisateur à partir de zéro.

2. D'abord, voyons comment créer l'utilisateur à partir de zéro. Cliquez sur OK – Commence la création d'un nouvel utilisateur.

1. Remplir les informations d'accès : Dans la section Accès, saisissez les informations requises : Identifiant de connexion, prénom et nom

2. Définir Type d'accès et Mot de passe : Pour l'accès web, activez l'option Accès Web, et pour l'accès mobile, activez l'option Accès Mobile.

3. Entrez le mot de passe

Conseil : Vous pouvez activer à la fois les options Accès Web et Accès Mobile en même temps si l'utilisateur en a besoin. ⚠ Avertissement (Exigence de mot de passe) : Le mot de passe doit contenir 8 caractères, y compris un caractère numérique et un caractère spécial.

1. Définir les rôles et droits : Dans la section Rôles et droits, activez tous les rôles nécessaires, tels qu'administrateur, optimisation ou dépôt.

2. Attribuer des agences : Dans la section Agences, cliquez sur les agences que vous devez attribuer, puis cliquez sur la flèche droite pour les déplacer dans la liste attribuée.

1. Planifier les créneaux : Dans la section Planification, cliquez sur le jour et l'heure pour définir le créneau souhaité, puis cliquez sur mettre à jour.

Planifier des jours de congé (optionnel) : Dans la section Jours de congé, vous pouvez planifier des congés futurs :

1. Cliquez sur l' symbole plus icône sur le côté droit.

2. Entrez le date de début et la à la date pour le jour de congé.

3. Cliquez sur Ajouter

1. Enregistrer l'utilisateur : Après avoir rempli toutes les informations requises, cliquez sur Enregistrer pour finaliser la création.

Résultat attendu: L'utilisateur a été créé avec succès

Modifier un utilisateur existant

Vous pouvez facilement mettre à jour les informations d'un utilisateur existant, telles que ses rôles, agences ou planning, sans recommencer.

1. Sélectionner un utilisateur existant : Activez Oui dans la section créer à partir d'un utilisateur existant.

2. Choisir l'utilisateur : Sélectionnez l'utilisateur spécifique que vous souhaitez modifier, puis cliquez sur OK.

1. Modifier les informations : Toutes les informations de l'utilisateur seront automatiquement copiées depuis l'utilisateur sélectionné. Parcourez les différentes sections (Accès, Rôles et droits, Planification, etc.) et modifiez les informations existantes selon les besoins.

2. Enregistrer les modifications : Une fois que vous avez mis à jour les informations nécessaires, cliquez sur Enregistrer pour terminer la modification.

5. Conseils de productivité

Voici quelques conseils et avertissements utiles pour garantir que votre processus de gestion des utilisateurs se déroule sans accroc :