Fin de la visita
1. Introducción
El Fin de la Visita la configuración de comunicación te permite automatizar mensajes de seguimiento enviados a tu cliente.
¿Qué es el Fin de la Visita? Es el proceso que ocurre una vez que la entrega se ha completado. Al finalizar, el cliente recibe automáticamente un correo electrónico con un archivo PDF adjunto.
El PDF de Prueba de Entrega (PoD) Este PDF adjunto sirve como prueba oficial de entrega. Confirma detalles esenciales para el cliente, incluyendo:
El nombre del cliente
La dirección del cliente
Firmas recogidas durante la visita
2. Configuración inicial
Antes de enviar tu primer mensaje, debes habilitar los canales de comunicación básicos.
Accede a la Configuración de Fin de Visita:
Haz clic en la Fin de la Visita opción para acceder a la pantalla de configuración.
Habilitar Canales Salientes:
Activa los correos salientes opción
Establecer el Asunto del Correo
Activa el interruptor para enviar el PoD como archivo PDF
Haz clic en la Guardar botón para aplicar los cambios a la plantilla modificada.
3. Explicaciones de Funciones con Beneficios
Esta función ofrece flexibilidad y entrega de documentación clara.
Enlace ETA
Se crea y envía automáticamente un enlace que contiene la hora estimada de llegada (ETA) una vez que la entrega se completa.
Edición del Asunto del Correo
Puedes ingresar y personalizar el asunto del correo para que los clientes sepan inmediatamente el propósito del mensaje.
Edición del Cuerpo del Mensaje
Puedes libremente editar el mensaje que se enviará a tus clientes, permitiendo un lenguaje personalizado y detalles importantes
Etiquetas de Personalización ($)
Al ingresar el símbolo de dólar ($) aparecen opciones que puedes insertar y editar directamente en el cuerpo del correo, ahorrándote tiempo.
Ventana de Vista Previa
Antes de guardar, puedes ver la vista previa del mensaje exacto que se enviará, asegurando que se vea profesional y preciso.
Seguimiento de Ubicación en Vivo
El enlace permite al cliente rastrear la ubicación en vivo de la entrega (o del repartidor).
Correo Saliente
Opción para habilitar el envío del enlace ETA por correo electrónico.
SMS Saliente
Opción para habilitar el envío del enlace ETA por mensaje de texto.
4. Personalización y Revisión del Asunto
Sigue estos pasos para personalizar el cuerpo del mensaje y confirmar la apariencia final del correo.
Selecciona el Modo de Comunicación:
Cambia la modalidad de comunicación a estándar o avanzado según el nivel de detalle que necesites.
Ver el Mensaje Actual:
Observa la sección que muestra el mensaje que se enviará al cliente.
Editar el Cuerpo del Mensaje (Opcional):
Si necesitas ajustar el contenido, puedes editar este cuerpo del correo.
Previsualizar el Correo Final:
Revisa el Asunto: Comprueba el vista previa área para ver exactamente cómo se verá el correo final para el cliente. Esta es tu oportunidad para revisar el mensaje antes de guardar
Insertar Información Personalizada (Opcional) Para incluir información dinámica (como el nombre de un cliente o detalles específicos de una cita), introduce el símbolo de dólar ($). Esto mostrará opciones que puedes usar para editar el cuerpo del correo.
💡 Consejo: Usar etiquetas de personalización hace que el mensaje se sienta más directo y profesional.
Guardar la Configuración:
Una vez que estés satisfecho con los ajustes y la vista previa, haz clic en Guardar.
El cliente recibirá el siguiente correo
5. Consejos de Productividad
Usa estos consejos para maximizar la efectividad y claridad de tus comunicaciones con clientes.
💡 Verifica Previamente el Contenido del PoD: Recuerda que el archivo PDF adjunto es crucial. Puedes recordarte que el cliente verificará su nombre, dirección y firmas dentro del adjunto.
💡 Usa la Vista Previa con Frecuencia: Antes de guardar cualquier cambio, utiliza la función de vista previa para comprobar el formato y asegurarte de que el cuerpo del mensaje se lea correctamente. La vista previa muestra exactamente lo que el cliente verá.
💡 Verifica la Inclusión del Adjunto: Asegúrate siempre de haber habilitado la opción para Insertar el informe PDF de la intervención como adjunto. Esto garantiza que se incluya la prueba de entrega necesaria.
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